鈦是金屬家族中低調(diào)有內(nèi)涵的品種,隨著我國高端制造業(yè)的發(fā)展,鈦金屬的應(yīng)用越來越廣泛。鈦金屬具有重量輕、強(qiáng)度高、熔點(diǎn)高、比重小、比強(qiáng)度高、耐磨性好、韌性好、耐腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)低、高低溫度耐受性能好、在急冷急熱條件下應(yīng)力小等特點(diǎn)。 鈦雖具備這一系列優(yōu)良品質(zhì),但其商用卻比較晚,直到上世紀(jì)五十年代開始被人們認(rèn)識(shí)。鈦多與鐵、鋁、釩或鉬等其他元素造成造出高強(qiáng)度的輕合金,應(yīng)用于航空、航天、軍工等高科技領(lǐng)域。隨著鈦不斷向化工、石油、電力、海水淡化、建筑、農(nóng)產(chǎn)食品、醫(yī)學(xué)、日常生活用品等行業(yè)推廣,鈦金屬日益被人們重視,被譽(yù)為“第三金屬”、“太空金屬”、“海洋金屬”和“萬能金屬”。因其是提高國防裝備水平不可或缺的重要戰(zhàn)略物資,又被稱為“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。 從全球鈦材的應(yīng)用分布看,我國的鈦材在航天航空上20%左右應(yīng)用占比仍然較低,未來在航天航空上的應(yīng)用將成為鈦材,尤其是高端鈦材主要的應(yīng)用方向,而高端鈦材給企業(yè)帶來的附加價(jià)值也更高。 從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國是全球?yàn)閿?shù)不多的擁有從礦石處理到鈦材生產(chǎn)完整鈦工業(yè)的國家之一。鈦工業(yè)是石油、化工、航空航天制造業(yè)等工業(yè)的基礎(chǔ)。整體而言,我國的鈦產(chǎn)業(yè)鏈處于高低端供需狀況迥異的結(jié)構(gòu)性失衡狀態(tài)。我國是鈦礦資源的儲(chǔ)量大國,但純度較高的鈦精礦仍需依賴進(jìn)口;我國的海綿鈦產(chǎn)量已位列全球第一,海綿鈦總體供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求,但航空航天級(jí)高端海綿鈦產(chǎn)能仍然不足。目前,鈦產(chǎn)業(yè)鏈中主要的附加價(jià)值在中、下游鈦材加工和應(yīng)用。在鈦材加工領(lǐng)域,我國高端鈦材產(chǎn)能相對(duì)匱乏,用于民航客機(jī)的鈦材目前幾乎全部來自進(jìn)口。2022年商飛C919交付疊加運(yùn)20大型運(yùn)輸機(jī)的密集交付期,對(duì)高端鈦材的需求將明顯放量。在鈦材加工技術(shù)中獲得重大突破的企業(yè),將優(yōu)先分享中國航天航空大發(fā)展的紅利。 受益于下游行業(yè)的復(fù)蘇,2021年鈦產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品普遍漲價(jià),且疊加供給收縮等因素,下游產(chǎn)品漲幅普遍高于上游產(chǎn)品,加工類企業(yè)利潤增厚。化工需求好轉(zhuǎn)疊加低端供給收縮,鈦材加工環(huán)節(jié)利潤增厚民用鈦材需求維持較好。由于環(huán)保政策加強(qiáng),化工行業(yè)部分制鹽、制堿設(shè)備更新?lián)Q代需求增加,由于化工制鹽制堿業(yè)是鈦材最大的下游消費(fèi)領(lǐng)域,該領(lǐng)域恢復(fù)增長對(duì)鈦材需求的拉動(dòng)效果較為顯著。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài),或在未來繼續(xù)拉動(dòng)對(duì)新設(shè)備以及設(shè)備所需材料的需求。 近年來,我國鈦加工產(chǎn)業(yè)隨下游需求高端化呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級(jí),以航空航天為代表的高端鈦材應(yīng)用占比逐年提升。從全球來看,航空用鈦約占鈦材消耗總量的一半,美、俄等國家航空鈦材占比甚至超過70%。鈦材在我國航天航空應(yīng)用消費(fèi)量增長較快,消費(fèi)量自2009年以來連續(xù)增長。目前看,我國航空鈦材剛剛起步,隨著未來我國航空裝備的換代放量,民機(jī)制造領(lǐng)域?qū)⑷〉弥攸c(diǎn)突破,航空鈦材將迎來可觀的增量需求。從全球看,航空制造正朝著安全高效的技術(shù)要求發(fā)展,鈦及鈦合金在航空工業(yè)中使用量與應(yīng)用比例不斷增加。當(dāng)前,國際先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)機(jī)身含鈦比例已超過40%,民用航空領(lǐng)域的空客A380和波音B787含鈦量分別達(dá)到10%和15%。中國產(chǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)顯示,美國波音公司制造B737、B747、B777飛機(jī)單機(jī)用鈦量分別是10噸、13.8噸、18噸,空客A380的鈦材用量也高達(dá)24.5噸,占比近10%。 近年,金屬鈦的市場需求穩(wěn)步增長,我國也逐漸成為全球最大的鈦生產(chǎn)國與最大的鈦消費(fèi)國,2020年,我國海綿鈦產(chǎn)量首次超過10萬噸,達(dá)到12.3萬噸;鈦錠產(chǎn)量超過11.99萬噸;鈦材產(chǎn)量超過9.7萬噸。雖然從產(chǎn)能上看,我國的鈦合金處于世界第一的位置,但鈦加工技術(shù)與美日俄仍存在較大差距。美俄和日本分別在軍工方面和民用方面技術(shù)領(lǐng)先,而我國10%-15%的高端鈦材需求無法自產(chǎn),依舊需要進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年至今,我國高端鈦材年進(jìn)口量均在5000噸以上,這一數(shù)據(jù)在2019年和2020年已有所降低,說明我國鈦材行業(yè)也在逐步向高端發(fā)展。 為何要發(fā)展高端鈦合金?首先,鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈的核心壁壘不在于上游資源和中游冶煉,而是在于鈦材的加工能力,尤其是高端鈦材的研發(fā)能力和制造工藝;其次,由于高端鈦合金一般被應(yīng)用在航空航天、國防建設(shè)和海洋工程等特殊場景,對(duì)鈦材的加工要求極高,這也提供了相應(yīng)的技術(shù)壁壘,甚至成為國家之間航空航天、國防、海洋工程等領(lǐng)域的博弈關(guān)鍵。 高端鈦合金潛力主要在航空航天領(lǐng)域。2020年中國鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,高端鈦合金的消費(fèi)主力仍然為化工板塊,雖然占比有所下降,但仍然超過50%,而國內(nèi)航空航天領(lǐng)域的消費(fèi)量尚不足20%;相比于美俄兩大軍事強(qiáng)國在航空航天鈦材消費(fèi)量占比超過70%著實(shí)較低,即使全球鈦材消耗占比中,航空航天平均也在46%,可見國內(nèi)航空航天用鈦材市場存在巨大成長潛力。 |